財産目録は、法的に必須ではないですが、相続財産の明確化や、相続税の申告や納付額の判断はもとより、遺産分割協議のトラブル回避に大いに役立ちます。
- 作成料：20,000円～
記載内容と必要書類
プラスの財産
| 種類 | 記載内容 | 必要書類 | 必要書類が 無い場合 |
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| ① | 不動産 | 所在地(地番)、面積、評価額 | 固定資産税 納税通知書 （市区町村） |
法務局で「不動産登記簿謄本・名寄帳」 |
| ② | 預貯金 | 銀行名・支店名、預金の種類、口座番号、残高 | 通帳 キャッシュカード |
銀行で「残高証明書」 |
| ③ | 有価証券 | 取引会社、銘柄、株数、評価額 | 取引報告書 | 小計会社で「残高証明書」 |
| ④ | 保険 | 保険会社、証券番号、保険金額、受取人 | 保険証券 | 保険会社で「契約内容照会」 |
無い場合は、まずは、各機関に再発行を要求してみましょう
マイナスの財産
下記の機関で、調査に必要な書類、手続きの流れを確認出来ます。
- ＫＳＣ（全国銀行個人信用情報センター）
０１２０－５４０－５５８
銀行系のローン（住宅ローン等）やキャッシングを調査できます。 - ＣＩＣ（株式会社シー・アイ・シー）
０５７０－６６６－４１４
クレジット系の契約内容を調査できます。 - ＪＩＣＣ（株式会社日本信用情報機構）
０５７０－０５５－９５５
消費者金融系の契約内容を調査できます。
作成例（裁判所データ）
各目録、その他のテンプレートと例を次に掲載しておきます。